공지사항

No.3 작성일 : 2017-08-04    조회수 : 101113

제목

[케이피엠테크 제5회 신주인수권부사채(BW) 일반공모 청약안내]

[케이피엠테크 제5회 신주인수권부사채(BW) 일반공모 청약안내]


당사의 제5회 무보증 신주인수권부사채(BW)를 다음과 같이 모집하니,청약 시 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 증권신고서 및 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다.


(본 모집의 증권신고서의 효력발생일은 2017년 08월03일 입니다.)


- 다 음-


구분

내용

비고

회사명

주식회사 케이피엠테크

-

모집총액

30,000,000,000

-

신용등급

B-

-

표면이율

1.0%

-

만기보장수익률(YTM)

4.0%

-

사채의 만기

2022 0810(5)

-

행사가액

1,895(확정)

-

신주인수권 행사기간

20170910~ 20220710

-

PUT OPTION

※ 조기상환기일 및 조기상환율

-2019 02 10 104.6140%,
-2019
08 10106.2142%,
-2020
02 10 107.8466%,
-2020
08 10 109.5118%,
-2021
02 10 111.2105%,
-2021
08 10 112.9433%,
-2022
02 10 114.7110%.

투자설명서 참조

청약자격

실명의개인, 법인, 전문투자자등

-

청약일

2017 0807(), 08()

1600분 마감

청약취급처

케이프투자증권의본ㆍ지점/홈페이지/HTS/유선

-

납입 및 환불일

20170810()

-

채권 상장일

2017 0810()

-

신주인수권증권 상장일

2017 0825()

-


■ 청약에관한사항


1.청약방법

가) 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약하여야 합니다.

나) 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」의 규정에 의한 실명확인이된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다.

다) 각 청약처별로 다중청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.

라) 상기 "다)"의 적용에 있어 집합투자기구는 하나의 집합투자기구를 청약자 1인으로 봅니다.

마) 청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후 16시00분까지 접수된 것에 한하여 배정하도록 합니다.

바) 청약단위: "본사채"의 최저 청약금액은 100만원이며, 100만원 이상은 100만원단위로 합니다. 일반공모의 1인당 최대 청약한도는 청약사무취급처별로 "본사채" 발행금액의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

사) 청약증거금: 청약금액의 100 %에 해당하는 금액

아) 청약증거금은 2017년 08월 10일에 본사채의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니합니다.

자) 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인 2017년 08월 10일에 청약사무취급처에서 반환합니다.



*청약취급처 및 청약방법

청약사무취급처

청약방법

청약기간

케이프투자증권()

본ㆍ지점 방문 또는 홈페이지/HTS/유선 이용

20178 7 ~

20178 8


2. 배정방법 

가) "대표주관회사"의 "총 청약금액"이 본 사채의 권면총액을 초과하는 경우, "대표주관회사"의 각 청약자에게 5사 6입을 원칙으로 안분하되, 잔여물량이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여 사채는 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동 순위 최대청약자가 최종 잔여 사채보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 협의하여 합리적으로 배정합니다.

나) 상기 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 "대표주관회사"는 "본 사채"의 "인수계약서" 제2조 제2항에 따라 "대표주관회사"의 인수 물량 범위 내에서 자기책임하에 처리하기로 합니다.

다) 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 본 사채의 권면총액 내에서 배정합니다.

라) 배정 단위는 10만원으로 합니다.

마) 청약결과 배정 공고: 일반공모 청약에 대한 배정결과, 각 청약단위에 대한 신주인수권부사채 배정금액은 2017년 08월 10일 각 청약취급 인수인의 인터넷 홈페이지에 게재함으로써 개별통지에 갈음합니다.



■ 신주인수권에 관한 사항


1.신주인수권 행사에 따라 발행할 주식의 내용: (주)케이피엠테크 기명식 보통주


2.신주인수권 행사기간: 사채 발행일 이후 1개월 되는 날(2017년 09월 10일)부터 "본 사채" 만기일 전 1개월이 되는 날(2022년 07월 10일)까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다.


3.신주인수권 행사청구를 받을 장소: 한국예탁결제원 증권대행부


4.신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입장소: KEB하나은행 롯데월드타워 금융센터


5.신주인수권 행사 방법 및 절차: 신주인수권을 행사하고자 하는 자는 상기 신주인수권 행사장소에서 소정의 신주인수권행사청구서와 당해 신주인수권증권을 제출하고, 신주인수대금을 납입하거나 또는 대용납입하여야 합니다. 신주인수권의 행사즉시 신주의 발행가액 전액을 현금으로 납입하여야 하며, 이에 갈음하는 대용납입의 경우 신주의 발행가액 전액에 상응하는 권면액의 본 사채권을 제출하여야 합니다. 대용납입의 경우 사채권의 권면액 중 1주 미만의단수주에 해당하는 금액은 주권 교부시 "발행회사"의 명의개서대리인이 현금으로 지급합니다.


6. 기타 신주인수권에 관한 사항

가) 신주인수권행사절차에 따라 신주인수권행사청구서와 당해 신주인수권을 제출하고 신주인수대금 전액을 "현금납입" 또는 "대용납입" 한 때에 신주인수권행사의 효력이 발생합니다.

나) 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 "본사채"의 이자: 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주인수권 행사를 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 행사된 것으로 보아 배당의 효력을 가집니다. "본사채"의 이자는 신주인수권의 행사로 인하여 영향을 받지 않으나, 다만 "대용납입"한 사채권에 대하여는 신주인수권 행사일이 이자지급기일 이전에 해당하는 경우 직전 이자지급기일 이후 발생한 이자는 지급하지 아니합니다.

다) 배정: 본 신주인수권부사채는 "신주인수권증권" 과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 유통되는 분리형 신주인수권부사채이므로 본 신주인수권부사채의 청약에 참여하여 상기 "가. 신주인수권의 내용 등"을 통해 본 신주인수권부사채를 배정 받은 각 청약자는 배정금액에 상당하는 "채권" 과 그 배정금액을 행사가액으로 나누어 산정 된 수량의 신주인수권증권을 동시에 배정 받게 됩니다. 단, 각 청약자에게 배정 될 신주인수권증권 수량의 산정시 소수점 이하는 절사하며, 발행하지 않습니다.

라) 상장

본 신주인수권부사채의 "신주인수증권이 분리된 채권"은 2017년 08월 10일에 한국거래소 해당 시장에 상장 예정되며, "신주인수권증권"은 2017년 08월 25일에 한국거래소 해당 시장에 상장될 예정입니다.

마) 미발행 주식의 보유

(주)케이피엠테크는 신주인수권 보유자가 신주인수권 행사청구를 할 수 있는 기간까지 (주)케이피엠테크가 발행할 주식의 총수 중 신주인수권 행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행주식으로 보유하여야 합니다.

바) (주)케이피엠테크가 신주인수권 행사에 의한 증자 등기를 행사일이 속하는 달의 말일부터 2주간 내에 하여야 합니다.

사) 신주 교부 방법

(주)케이피엠테크는 명의개서대리인인 한국예탁결제원 증권대행부와 협의하여 신주인수권 행사로 발행되는 주식을 신주인수권행사청구서 제출일 및 신주인수대금 납입일(또는사채대용 납입일)로부터 1개월 내 교부하여 상장 완료합니다. 단, 명의개서대행기관인 한국예탁결제원 증권대행부와 한국거래소 등 유관기관의 협의에 따라 연장될 수 있습니다.

아) 신주인수권 행사가액 조정 시 공시방법: 행사가액이 조정될 경우에 "발행회사"는 "금융위원회",”한국거래소", "한국예탁결제원" 및 "대표주관회사"에게 공시 또는 통보하여야 합니다.


자) 신주인수권증권의 양도여부 : 분리된 신주인수권증권을 양도하는 것이 가능합니다.


7.신주인수권의 행사가액 조정 등 기타 자세한 사항은 투자설명서를 참고하여주시기 바랍니다. 



■ 투자설명서교부


본사채에 투자하고자 하는 투자자(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.


가) 교부장소: 각 청약취급 인수인의 본점 및 지점.

나) 교부방법: 본사채의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법, 또는 각 청약취급 인수인의 홈페이지와 HTS(Home Trading System)를 통한 전자문서의 방법으로 교부함.

다) 교부일시: 2017년 8월 7일 ~ 2017년 8월 8일

라) 기타사항


(1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조의 규정에 따른 투자설명서를 교부할 책임은 "발행회사"와 "인수단"에게 있으며, "본사채"에 투자하고자 하는 투자자(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자는 제외한다)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.

(2) 본사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명 또는 홈페이지에서 다운로드 받은 후 교부확인란에 체크하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시할 수 있습니다.

(3) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 투자자는 "본사채"의 청약에 참여할 수 없습니다.

(4) 단, 전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부받고자 하는 투자자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조 제1항 각호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.


※본공모의신고서효력발생일은2017년08월03일이며, 투자설명서를 통해청약에참고하시길 바랍니다. 청약당일은공시되는투자설명서를확인후청약하시기바랍니다.



본사채모집을위한증권신고서에대한금융위원회의효력발생지정은정부혹은금융위원회가당해신고서의기재사항이진실또는정확하다거나사채의가치를보증또는승인하는것이아니므로
본사채에대한투자는전적으로투자자에게귀속됩니다.


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